Действие происходит в 1500-х годах. Эрик — известный охотник за головами. Он берётся за любую добычу: от сверхъестественных созданий до обычных людей — лишь бы за заказ хорошо платили. Сегодня его целью стала предполагаемая русалка, которая уже много лет топит корабли. Легенда гласит, что русалка сбивает капитанов с толку своими ангельскими песнями, а затем нападает. Хотя никто никогда не видел русалок, за прошедшие годы несколько судов пошли ко дну, и считается, что это дело рук этих существ. Печально известный Эрик выходит в море, чтобы найти свою цель — саму русалку. Весь день команда и Эрик пребывают в полной боевой готовности, всматриваясь в кажущиеся бесконечными морские волны, разбивающиеся о борт корабля. Пока один из матросов не кричит: — В воде что-то есть! Эрик мгновенно бросается к борту и смотрит вниз. Под днищем корабля он замечает похожее на человека существо с чем-то вроде хвоста. Эрик быстро хватает сетемёт, прицеливается и стреляет прямо в Пользователь.
